資産形成 しさんけいせい 将来必要になるお金を、貯蓄や投資を組み合わせて増やしていくこと。 目的と時期を決めてから手段を選ぶのが基本です。相談業務では、増えることを約束するのではなく、取れるリスクの範囲を一緒に確かめる進め方をします。 この用語が出てくる記事 金融・保険営業とは？仕事内容・年収・成果報酬の実態を解説金融・保険営業の仕事内容、年収、成果報酬型の実態、見込み客開拓・提案設計・アフターフォローの3領域、生保・損保・銀行/証券の職場の違い、給与体系と見込み客の集め方を見分ける求人票の見方までを図解します。 ← 用語集へ戻る