ライフプラン らいふぷらん 結婚・住宅・教育・老後などの予定と、必要なお金を時系列で描いた計画。 収入と支出の見通しを並べ、いつ資金が足りなくなるかを確かめます。保険やFPの提案では、商品を選ぶ前提としてこの整理から入ります。 この用語が出てくる記事 金融・保険営業とは？仕事内容・年収・成果報酬の実態を解説金融・保険営業の仕事内容、年収、成果報酬型の実態、見込み客開拓・提案設計・アフターフォローの3領域、生保・損保・銀行/証券の職場の違い、給与体系と見込み客の集め方を見分ける求人票の見方までを図解します。 ← 用語集へ戻る